INVEX Controladora
El año 2022 destacó por ser un periodo de crecimiento y diversificación para INVEX. Esta diversificación se presentó debido al crecimiento acelerado del negocio de energía, a la entrada en operación de los proyectos de infraestructura y a la evolución digital de los servicios financieros. Estos cambios han implicado una transformación organizacional, por lo que ahora INVEX Controladora se ha convertido en un grupo empresarial que administra un portafolio diversificado de negocios.
Los diversos negocios de INVEX se han agrupado en cuatro divisiones: Servicios Financieros, Energía, Infraestructura y Capital. Estas divisiones se encuentran amparadas bajo la filosofía de INVEX como entidad controladora. Bajo la nueva estructura, se busca dar mayor autosuficiencia a las divisiones manteniendo la misma filosofía de inversión con el objetivo de maximizar el valor para nuestros accionistas, inversionistas y partes interesadas.
Como parte de esta transformación, se ha dotado de una estructura corporativa a INVEX Controladora, esta estructura es responsable de maximizar el valor de INVEX para sus accionistas, gestionar el balance de la Controladora, así como de dar seguimiento a la evolución de cada una de las divisiones de negocios con una perspectiva corporativa. Este cambio permite un mayor enfoque y especialización de cada división y alinear su estrategia con la visión de INVEX Controladora, cada una de las divisiones permanecen independientes administrativamente. En este sentido, se nombró a Alfonso Ruiz Camargo como Director de Finanzas de INVEX Controladora.
De igual forma se nombró Director General del Grupo Financiero a Jean Marc Mercier, quien previamente ha encabezado las áreas de Banca de Consumo, Transformación e Innovación. Con este cambio se busca que los negocios de Servicios Financieros evolucionen para responder al nuevo entorno de negocio, en el cual existen nuevas generaciones de usuarios, mayor conciencia ambiental y social, y una transaccionalidad relevante desde dispositivos móviles y medios digitales.
Servicios Financieros
La división de Servicios Financieros, integrada principalmente por INVEX Banco, continúa siendo fundamental en los resultados de la Controladora, alcanzando una contribución a la utilidad neta de 1,294 mdp. Se continuó con el fortalecimiento de la Banca de Empresas, Banca de Consumo, Banca Privada, Fiduciario y Arrendamiento. En todos los negocios se busca el crecimiento, no solo de los clientes, sino también de la oferta de productos y servicios. Durante el año, INVEX logró posicionarse como un competidor relevante en el segmento de tarjetas de crédito, ampliando las oportunidades de iniciar negocios adyacentes en el futuro.
Banca de Empresas
En la Banca de Empresas logramos una mayor diversificación de clientes y productos. La cartera de crédito comercial aumentó 25%, cerrando el año en 14.6 mmdp y más de 200 clientes de crédito. Nuestro enfoque fue atraer clientes nuevos al tiempo que diversificamos los productos, como el de cambios y derivados, en el cual destacan coberturas cambiarias y de gas natural, y los créditos para la agroindustria.
En el segmento de crédito comercial, el IMOR fue de 0.6% de los más bajos en el sistema bancario. Esta baja morosidad es producto del conocimiento y cercanía con los clientes.
Banca de Consumo
En la Banca de Consumo logramos incrementar nuestro posicionamiento como una de las mejores opciones digitales tanto para socios como clientes minoristas. La cartera de crédito al consumo, principalmente de tarjetas de crédito, aumentó 54%, alcanzando 13.8 mmdp con más de 585 mil clientes. La estrategia y posicionamiento como especialista en Marcas Compartidas que ha logrado INVEX se mantiene como uno de sus principales motores de crecimiento, donde destaca la alianza comercial con Volaris, la línea área con mayor número de pasajeros en el país.
De igual forma, durante este año, INVEX alcanzó el sexto lugar dentro de los emisores de tarjetas de crédito bancarias, medido por monto de cartera. Es importante resaltar que la cartera vencida es de las más bajas en el sistema bancario, con un IMOR de 1.6%, lo cual nos da mayor resiliencia para enfrentar el crecimiento futuro.
En la diversificación de la oferta de productos y servicios, se lanzó la tarjeta de crédito de marca compartida con Despegar, empresa de viajes en línea, y también se lanzó Claire, un servicio digital de consolidación de deudas de tarjetas de crédito.
En cuestión de la evolución digital, se logró colocar el 30% de los productos de Banca de Consumo a través de medios digitales. Esto preparó el camino para el lanzamiento en 2023 de Now, el primer neobanco del mercado, respaldado por INVEX Banco, y que busca competir en el mercado de servicios financieros operados exclusivamente de manera digital.
Fiduciario
En los servicios fiduciarios continuamos manteniendo nuestro posicionamiento como uno de los líderes en el mercado. Se lograron ingresos por 530 mdp, un aumento anual de 16%, y se cerró el año con 2,440 fideicomisos administrados.
INVEX Banco es la tercera institución financiera por activos fideicomitidos, alcanzando 913 mmdp este año. También mantuvo por 16º ocasión, la calificación TR1, la más alta para administradores de activos por parte de Fitch Ratings.
Banca Privada
En la Banca Privada impulsamos los servicios de gestión, ejecución y asesoría para clientes de alto patrimonio. Nuestros servicios se complementan con la oferta de servicios de toda la institución, como fondos de inversión, fideicomisos, financiamiento, y de nuestro bróker-dealer en Miami. Los activos de clientes bajo custodia fueron 477 mmdp.
En la operadora de fondos se cuentan con 10 sociedades de inversión con activos netos de 22 mmdp, los cuales aumentaron anualmente 6%.
Arrendamiento
En el negocio de arrendamiento se continuó con el crecimiento. Se alcanzó una cartera de 1.4 mmdp. La reactivación económica después de la pandemia permitió ampliar número de clientes y mayor posicionamiento en el norte del país, destacando operaciones en los sectores de agroindustria y transporte.
En la administración financiera del negocio, logramos diversificar nuestras fuentes de fondeo. Contamos con 25 líneas de crédito que nos permiten impulsar el crecimiento de nuestra cartera de arrendamiento.
Mercados
En los mercados financieros globales, el año 2022 se caracterizó por niveles de inflación persistentemente altas y un ciclo alcista de política monetaria de los mas agresivos en la historia, lo cual ocasionó retos y oportunidades en los mercados. Durante el año se lograron aprovechar las operaciones de inversiones, corretaje y reportos para generar rendimientos. También se lograron abrir nuevas cuentas con clientes institucionales, lo cual permite expandir las oportunidades para realizar operaciones de compraventa de valores.
Transformación e Innovación
Los procesos de Transformación e Innovación de años anteriores continuaron en 2022 impulsando cambios en los sistemas y en la cultura del banco. Los cambios en los sistemas involucran una evolución de “core bancario” a un modelo abierto en “capas” que permite facilitar la inclusión de nuevos modelos de negocios a través de una “appificación” de la mayoría de los servicios bancarios que ofrecemos. En la transformación cultural, de manera interna se continuó con la especialización del modelo de gestión a través de las Cadenas de Valor y la campaña Haz que Suceda, centrada principalmente en poner a los clientes al centro de todo lo que hacemos.
Energía
En 2022 Ammper avanzó en la consolidación de sus líneas de negocio y definió su misión como ser una empresa cuyos servicios contribuyan a la aceleración de la Transición Energética. Sus líneas de negocio se definieron en cinco: Suministro de Electricidad y Commodities, Servicios Energéticos, Generación y Infraestructura Eléctrica, Digital y Sustentabilidad (se creó la empresa Set The World – STW). Esta agrupación permitirá continuar con el enfoque de Ammper en la Transición Energetica brindando servicios de mayor valor agregado para sus clientes.
Suministro de Electricidad y Commodities
Ammper continúa posicionado como el tercer suministrador más relevante del MEM por capacidad suministrada. Se suministraron 2.6 TWh en el Mercado Eléctrico mayorista. Esto es posible debido a que se cuenta con un portafolio diversificado de fuentes de generación donde se adquiere electricidad. Nuestros clientes consisten en empresas que buscan un suministro de energía limpia de largo plazo, de fuentes renovables o limpias, principalmente en clientes de empresas multinacionales.
Durante el año, iniciamos operaciones en el ERCOT, el mercado eléctrico en Texas, a través de nuestra subsidiaria Ammper Power.
Servicios Energéticos
Esta línea de negocio cuenta con más de 60 ingenieros asesorando en materia energética a nuestros clientes desde la generación distribuida, eficiencia energética, y la coordinación de obras de interconexión y códigos de red.
Generación e Infraestructura Eléctrica
Representa la única línea de negocio con activos físicos como paneles solares en sitio de algunos clientes.
Digital
Aprovechando nuestra base de clientes, se consolidó el servicio de Atenea, el sistema de información y comunicación con los clientes, y se realizó el lanzamiento de Artemis, la herramienta de predicción de consumos de energía.
Sustentabilidad – Set The World
Se dio inicio a la operación de Set The World, empresa dedicada a dar consultoría ESG, en proyectos ambientales, sociales y de gobernanza corporativa a sus clientes.
Infraestructura
En la división de Infraestructura, 2022 representó el segundo año en el cual todos los proyectos permanecen operativos. Este año permitió avanzar en la estabilización de los proyectos, principalmente de la APP del Hospital del ISSSTE en Tepic y de la terminal Itzoil.
En Itzoil, la terminal de descarga, almacenamiento y distribución de petrolíferos, en Tuxpan, se avanzó en el número de operaciones realizadas hasta alcanzar el 25% de la importación de combustibles de manera privada. Durante el año se descargaron 85 buques con un total de 20 millones de barriles de gasolinas y diesel.
En Jaguar Solar, los parques fotovoltaicos en Chihuahua, se logró una estructura más eficiente para distribuir rendimientos. Durante el año se concretó la venta parcial por 7% del negocio, reduciendo la participación de 33% a 26%. Los flujos provenientes de esta operación de destinaron a reducir la deuda del proyecto, por lo que el desapalancamiento permitió realizar distribuciones constantes.
En Gana, el tramo de la concesión Amozoc-Perote, hubo recuperación de los niveles de aforo vehicular. Se reportó un aumento de 7% en el TPDA. Esta cifra corrobora la importancia del corredor México – Veracruz.
En la APP del Hospital del ISSSTE en Tepic se comenzó con la operación normal después de la pandemia. En este hospital se cuenta con más de 150 camas y se ofrecen más de 32 especialidades con la expectativa de servir a los casi 250 mil derechohabientes locales y a casi 1.8 millones de derechohabientes en la región.
Capital
En esta división, se logró consolidar el equipo enfocado en desarrollo y administración de bienes raíces. En esta división se cuenta con terrenos ubicados en zonas turísticas en la zona del Valle de Guadalupe y en la costa de Baja California Sur. Se continúan explorando oportunidades de negocio para aprovechar el valor de estos activos. Además, también se administran y desarrollan inversiones inmobiliarias en la zona de Guadalajara en el ámbito industrial y residencial.
De igual forma se integró un equipo especializado en inversiones con amplia experiencia en banca de inversión, banca corporativa y mercados de capitales.
Hacia el 2023
Para el 2023 estamos listos para continuar con el crecimiento en nuestras cuatro divisiones de negocios. Si bien, el entorno de alta inflación y de altas tasas de interés representan retos, creemos que las iniciativas que se han implementado desde hace varios años, servirán para continuar impulsando el crecimiento. En la división de Servicios Financieros contamos con suficiente impulso para continuar creciendo, principalmente en Banca de Consumo y nuevos negocios digitales; en la división de Energía se observará una mayor diversificación en las líneas de negocio; en la División de Infraestructura se está trabajando en fortalecer su balance; y en la División de Capital se buscará materializar la venta de algunos terrenos y activos no estratégicos para INVEX.
Spanish 
English